С чего начать внедрение CRM?

Битрикс24.CRM — инструмент, который за счет возможностей гибкой индивидуальной настройки поможет в оптимизации работы отдела продаж. Но здесь тоже не все так просто, прежде чем перейти к настройке CRM необходимо немного подготовительных работ, а самое главное определение целей. У каждой сферы бизнеса и компании они индивидуальны.

В любом случае часть доступного функционала Битрикс24.CRM будет задействована практически в любом отделе продаж, необходимо только настроить параметры по себя:

  • Справочники;
  • Товары;
  • Реквизиты;
  • Шаблоны писем;
  • Шаблоны счетов;
  • Настройка прав доступа.

После этого шага остается лишь наполнить CRM данными:

  • Подключайте открытые линии — все новые обращения будут автоматически попадать в ваш справочник
  • Подключите почту — все входящие письма с новых Email добавят создадут лид/сделку/контакт
  • Есть своя база в другой системе? — в Битрикс24.CRM есть инструменты импорта/экспорта любой необходимой для работы информации.
Дата публикации: 23.12.2021
Не можете найти свой вопрос или его тематику?
Можете смело присылать вопрос нам! Гарантируем, что Вы получите экспертную консультацию по любой теме, касающейся нашей деятельности.
Вопросы на cхожие темы
  • Как подключить телефонию в Битрикс24?
    Настройки Телефонии в Битрикс24 находятся в разделе: Телефония > Подключение > Настройки телефонии > Общие настройки. Рабочая панель Битрикс24 Глобально существует три способа подключения телефонии в Битрикс…
  • Можно ли пользоваться Битрикс24 бесплатно?
    Битрикс24 — это бесплатный набор инструментов для совместной работы и управления бизнесом онлайн…
  • В чем разница между коробочным и облачным Битрикс24?
    Битрикс24 — это корпоративный портал с набором готовых решений для успешного ведения бизнеса…
  • Проводите ли вы обучение сотрудников работе с Битрикс24?
    В процессе внедрения наша компания проводит обучение сотрудников работе с Битрикс24…

Узнать стоимость и условия

* — поля, обязательные для заполнения
г. Минск, ул. Старовиленская, 100, 4 этаж, пом. 1